뉴스 주간 요약, 딥시크 쇼크, 트럼프 관세 강행, 美 FOMC 금리동결, 韓 설 中 춘절 휴장, 尹 헌정최초 구속기소, 유가 $73 환율1450, 천연가스 $3.07 급락
안녕하세요 1530입니다. 주간 주요 뉴스 및 시황을 정리하여 보도록 하겠습니다.
목차
주간 요약
주간 주요 뉴스 및 시황 요약
주간 주요 국가 지수 정리
주간 주요 뉴스 정리
주간 요약
| 주요국 주간 지수 | |
- 세계주간 : SPAIN IBEX +3.22% TAILAND SET -2.92% 스페인 IBEX 태국 SET - 한국 주간 : KOSPI -0.77%, KOSDAQ -0.06% 코스피 하락, 코스닥 보합 SK하이닉스, 삼성전자, HD현대일렉트릭, 반도체 AI관련주 하락 금융 관련주, NAVER 카카오 상승 - 미국주간 : DOW +0.27% S&P500 -1.00% NASDAQ -1.64% PHLX -6.10% CBOE VIX +10.64% DOW 보합, S&P500, NASDAQ 하락 PHLX 필라델피아 반도체지수 하락 CBOE VIX 공포지수 상승 메타 META 애플 AAPL IBM 헬스케어 상승 엔비디아 NVDA 시총 3위로 마이크로소프트 MSFT 브로드컴 AVGO AI칩 에너지 하락 - 일본 및 중국 주간 : 일본 증시 하락, 니케이225 -0.90% 중국 증시 하락 상해종합 보합 -0.06%, 심천종합 -1.30% | |
| 주간 지표 | |
국제금값 $2831.50(+1.95%) 환율 1455.67원(+1.52%) 국제유가 $73.81(-1.14%) 10년만기 채권 수익률 4.57%(-1.21%) 비트코인 $102031.72(-2.66%) 천연가스 $3.07(-23.67%) |
주간 주요 뉴스 및 시황 요약
| 주요국 주간 지수 | |
- 세계주간 : SPAIN IBEX +3.22% TAILAND SET -2.92% 스페인 IBEX 태국 SET - 한국 주간 : KOSPI -0.77%, KOSDAQ -0.06% 코스피 하락, 코스닥 보합 SK하이닉스, 삼성전자, HD현대일렉트릭, 반도체 AI관련주 하락 금융 관련주, NAVER 카카오 상승 - 미국주간 : DOW +0.27% S&P500 -1.00% NASDAQ -1.64% PHLX -6.10% CBOE VIX +10.64% DOW 보합, S&P500, NASDAQ 하락 PHLX 필라델피아 반도체지수 하락 CBOE VIX 공포지수 상승 메타 META 애플 AAPL IBM 헬스케어 상승 엔비디아 NVDA 시총 3위로 마이크로소프트 MSFT 브로드컴 AVGO AI칩 에너지 하락 - 일본 및 중국 주간 : 일본 증시 하락, 니케이225 -0.90% 중국 증시 하락 상해종합 보합 -0.06%, 심천종합 -1.30% | |
| 주간 지표 | |
국제금값 $2831.50(+1.95%) 환율 1455.67원(+1.52%) 국제유가 $73.81(-1.14%) 10년만기 채권 수익률 4.57%(-1.21%) 비트코인 $102031.72(-2.66%) 천연가스 $3.07(-23.67%) | |
| 주간 주요 뉴스 요약 | |
◆ 2/1일 토요일 - 미국 증시 하락 DOW -0.75% S&P500 -0.50% NASDAQ -0.28% CBOE VIX +3.72% CBOE VIX 공포지수 상승 상승 출발하던 미국 주식, 관세 강행 발언으로 하락 마감, 극심한 변동성 장세 12월 개인소비지출 PCE 물가상승률 2.6%로 3개월 연속 반등 했지만, 전문가 예상치 부합 12월 근원 PCE 물가상승률 전년 동월 대비 2.8% 3개월 연속 같은 수준, 전월 대비 상승률 0.2%, 전문가 예상치 부합, 인플레이션 둔화세가 멈춘 상황에서 연준은 당분간 금리동결 할 전망 엔비디아 NVDA 딥스크 충격으로 변동성 확대 하락 엑슨모빌 XOM 어닝 쇼크 하락, 세브런 CVX 어닝 서프라이즈지만 어두운 전망에 하락 - 미국 백악관 31일 현지시간, 트럼프 대통령 행정명령 서명 뒤, 2월 1일 캐나다와 멕시코 25%, 중국에 10% 관세 부과 강행 재확인. "캐나다, 중국, 멕시코가 지금 관세를 막기 위해 할 수 있는 것은 아무것도 없다", "우리는 양보를 추구하지 않으며, 무슨 일이 일어날지 지켜볼 것" 현지시간 오후 트럼프 별도로 향후 수개월 내에 철강, 알루미늄, 석유, 가스, 의약품, 반도체 등에도 추가 관세를 부과할 계획, 원유와 가스에 대한 관세는18일을 전후해 부과될 방침이라고 밝혔지만, 구체적인 대상과 계획은 공개하지 않음 유럽연합(EU)에 대해서도 관세 부과 가능성 시사, "우리를 매우 나쁘게 대우했다" ◆ 31일 금요일 - 한국 증시 : 코스피 하락, 코스닥 보합 KOSPI -0.77%, KOSDAQ -0.06% 코스피 하락 외국인 순매도, 개인 기관 순매수 코스닥 보합, 외국인기관 순매수, 개인 순매도 엔비디아 NVDA, 반도체 및 인공지능 AI 관련주 하락 SK하이닉스, 삼성전자, HD현대일렉트릭 하락 금융 관련주, 네카오 상승 - 일본 증시 보합 니케이 225 +0.15% - 중국 증시 : 중국 춘절(Chinese New Year) 휴장 1/28 ~ 2/4 - 환율 급등 1450원 돌파, 다시 상승세 미국 금리 동결과 멕시코, 캐나다 관세 예정에 따른 달러 강세 영향 - 일단 한국 반도체 딥시크 충격, SK하이닉스 급락, 삼성전자 하락 - 삼성전자 31일 실적발표, 저조한 성적 디바이스솔루션(DS) 부분 SK하이닉스에 뒤쳐지는 실적, 연간으로 60% 수준 올해도 전망 좋지 않음 DS 4분기 매출 30조 1000억원, 메모리 23조원, 연간 111조 700억원 DS 4분기 영업이익 2조 9000억원, 연간 15조 1200억원 DS 4분기 시설투자, 16조원으로, 연구개발비 집행, HBM 등 첨단 공정 생산능력 확대를 위한 투자 증가 올해 1분기 반도체 약세 지속 및 실적 개선 제한 전망 - 탄핵정국 혼란지속 윤 내란 사건, 서울중앙지법 형사 25부 배당, 김용현과 같은 재판부 최상목 대통령 권한대행 부총리 겸 기획재정부 장관, 두번째 내란특검법 재의요구권(거부권) 행사 검찰, 경찰 국수본 압수수색, 12.3 내란 당시 정치인 등 체포조 운영 가담 의혹 - 미국 증시 상승, DOW +0.38% S&P500 +0.53% NASDAQ +0.25% 미국 장 시작전 GDP성장률 예상치 하회, 투심 하락, 4분기 국내총생산 GDP 증가률 2.3%, 3분기 3.1%보다 둔화, 4분기 전문가 예상치 2.5% 하회 미국 신규 실업수당 청구건수 지난주 22만 3000건 대비 1만 6000건 줄어든 20만 7000건 집계, 전문가 예상치 22만 4000건 하회, 고용 안정적인 흐름 메타 META, 마크 저커버그 올해 AI비서인 메타 AI 사용자 10억명 예상, 곧 출시될 대규모언어모델(LLM)인 리마4에 대한 자신감 표시, 주가 사상 최고치 기록 테슬라 TSLA, 어제 실적발표는 좋지 않았으나, 컨퍼런스 콜에서 올해 판매량 성장 자신과 로보택시 서비스 제공 발언으로 오늘은 상승 전환 엔비디아 NVDA, 장 초반 급락 후, 장 막판 반등 성공 상승 마감 +0.77% 마이크로소프트 MSFT, 어제 실적발표 어닝서프 였으나, MS 클라우드서비스 둔화 우려, 애저와 윈도 서버 등을 포함한 클라우드부분 매출 예상치 하회, 딥시크 쇼크에 따른 빅트크 인프라 투자 우려, 마이크로소프트는 현재 오픈AI 최대주주, 오늘 6%대 급락 애플 AAPL, 장중 0.74% 하락, 장 마감후 실적발표 예상치 상회, 시간외 거래에서 3%대 상승 테슬라 TSLA 구글 GOOG 브로드컴 AVGO상승 메타 META IBM 사상최고치 마이크로소프트 MSFT 서비스나우 NOW, 컴캐스트 CMCSA 하락 - 미국, 대 캐나다, 멕시코, 2월 1일 관세부과 재확인, 금값 $2850달러 돌파 사상최고치 경신 트럼프 대통령, 30일 현지시간 백안관 오벌오퍼스 기자회견, 대규모 불법 이민자 유입, 펜타일 유입, 막대한 무역적자 이유, 20일 실행 계획 발표 및 기자회견으로 실행 재확인 미국 달러 강세에 따라, 캐나다 달러, 멕시코 페소 급락 금값 $2850달러 돌파 사상최고치 경신 - 미국, 여객기 헬기 충돌 추락 사고, 탑승객 전원 사망, 여객기 64명 헬기 3명 - 유럽중앙은행 ECB 기준금리 4차례 연속 인하, 3.00%~3.15% 에서 2.75%~2.90%로 25bp인하 지난 9월 이후 4차례 금리인하 총 125bp 인하 물가는 안정되고 있으나 경기둔화 우려가 커지는 상황 트럼프 행정부의 관세 부과 정책 현실화 가능성이 있는 상황에서 대응으로 풀이 - 애플 30일 현지시간 장마감후 실적발표, 4분기 예상치 상회 어닝 서프라이즈 매출 1,243억 달러(179조 6천 756억원), 예상치 1,241억 상회 주당순이익 2.40달러, 예상치 2.35달러 상회 아이폰 매출 691억 4천만달러, 전년(697억달러) 대비 하락, 예상치 710억 3천만달러 하회, 주가에는 선반영된 것으로 보임, 이미 판매부진 관련 작년 부터 계속해서 보도됨 장중 하락 마감후, 실적발표 후 시간외에서 3%대 상승 ◆ 30일 목요일 - 한국 증시 : 설 연휴 휴장 27일 임시공휴일, 설 연휴 27 ~ 30일 - 일본 증시 보합 니케이 225 +0.25% - 중국 증시 : 중국 춘절(Chinese New Year) 휴장 1/28 ~ 2/4 - 중국 알리바바, 29일 세번째 AI모델 '큐원 2.5-맥스'출시, 오픈AI와 메타, 딥스크 모델 능가 주장 수학능력 측정 벤치마크 지표 '미국 수학경시대회(AIME)'에서 오픈AI o1보다 우수한 성능 주장 - 소프트뱅크, 마이크로소프트(MSFT)제치고, 챗GPT 개발사 오픈AI 최대 주주 등극 주목 29일 현지시간 블름버그, 파이낸셜타임스(FT) 보도, 최대 250억달러(약 36조원) 투자 협상 진행중 현재 최대주주 마이크로소프트 MS 투자금액 총130억 달러의 약 2배 - 캐나라 6회 연속 금리 인하, '트럼프 관세' 선제대응 관측 기준금리 3.0%로 결정, 지난해 6월 이후 200bp 6회 연속 미국 행정부의 관세로 인해 경기 침체 우려에 따른 선제적인 대응 - 미국 29일 현지시간 오후 9시, 미 워싱턴 DC 인근 로널드 레이건 공항, 착률 시도 소형 여객기와 군용 헬기 충돌 추락, 사망자 최소 18명 현재 수습중 - "보조금 전명 중단 명령 철회" 트럼프 첫 후퇴, 29일 현지시간 워싱턴 포스트 보도 미국 백안관 행정관리예산국(OMB) 국장 대행 메튜 J 베스 'OMB 메모 M-25-13' 철회 연방 기관에 재정 지원의 의무나 지출과 관련된 모든 활동을 일시적으로 중단하라는 지시내용을 담은 메모, 정부의 보조금, 재난 구호 지원, 교육 교통 자금 등 미국 경제 전반에 걸쳐 지원 중인 자금 지원에 지장 우려, 실제 수백만명의 저소득 미국인에게 의료서비스를 제공하는 메디케이드 시스템 일시 중단 혼란 초래 - 마이크로소프트 MSFT, 29일 장 마감 후 실적발표, 시간외 거래서 주가 하락 지난 분기 매출 696억 3천만 달러, 예상치 687억 8천만 달러 상회, 어닝서프라이즈 주당 순이익 3.23달러, 시장 예상치 3.11달러 상회 딥스크 등장으로 인한 빅테크 기업들의 인프라 투자에 대한 우려, 마이크로소프트 가장 대규모의 AI인프로 투자 기업 중 하나, 시간외 거래 주가 하락 이유 제시 - 메타 META, 29일 장 마감 후 실적발표, 시간외 거래서 5% 이상 급등 지난 분기 매출 483억 9천만 달러, 예상치 470억 4천만 달러 상회, 전년비 21% 상승, 어닝서프라이즈 주당 순이익 8.02달러, 시장 예상치 6.77달러 상회, 예상치 보다 18.4% 초과 총이익 208억 3천만달러, 48.6% 급등 올해 1분기 매출 395억달러 ~ 418억달러 예상, 전문가 예상치 417억 3천만달러보다 낮은 수준 페이스북 등 소셜미디어(SNS) 일간 이용자수 33억 5천만명, 전문가 예상치 33억 2천만명 초과 마크 저커버스 메타 최고경영자(CEO) 지난 24일 데이터 센터 등 인공지능(AI) 인프라 구축에 600억~650억 달러 투자 계획 - 테슬라 TSLA, 29일 장 마감 후 실적발표, 시간외 거래 급락 후, 컨퍼러스콜 일본 머스트 발언으로 급상승, 지난 분기 매출 257억 달러, 예상치 272억 달러 하회, 어닝쇼크 주당 순이익 73센트, 시장 예상치 76 하회 중국 제외, 전 세계 전기차 판매 감소 시간외 거래 급락 후, 실적 발표 후 급상승, 컨퍼런스콜에서 일론 머스트 최고경영자(CEO) 로보택시 울해 말 출시 예정 발표 - 미국 증시 하락 DOW -0.31% S&P500 -0.47% NASDAQ -0.51% 연준의 올해 첫 통화정책 회의 연방공개시장위원회(FOMC) 기준금리 동결 4.25~4.50% 딥시크 여파 지속(?), 트럼프 행정부 반도체 수출 추가 통제 검토 보도, 엔비디아 NVDA 4.03% 하락 테슬라 TSLA 하락 - 연준의 올해 첫 통화정책 회의 연방공개시장위원회(FOMC) 기준금리 동결 4.25~4.50% 인플레이션 2% 목표를 향해가고 있다는 확실한 신호가 나타날 때까지 추가 인하 하지 않을 것, 현재 인플레이션은 다소 높은 수준을 유지하고 있다고 판단, 매파적 발언 지난해 9월 11월 12월 3차례 연속 이어진 기준금리 인하 일단 멈춤 트럼프 미국 대통령, FED 연방준비제조 금리 동결 제롬 파월 강력 비난 - 삼성전자, SK하이닉스 등 한국 기업이 약속받은 반도체 보조금 제때 지급받지 못할 가능성 발생 미 상원 인사청문회 29일 현지시간, 상무부 장관 지명자 하워드 러트닉, 전임 바이든 행정부 지급 약속 반도체법 보조금 지급 유예 시사 발언, 트럼프 대통령의 반도체법 비판과 같은 입장 반도체법의 취지 자체에 대해서는 긍정적인 평가, 계약에 대한 추가 검토 필요 발언 중국 첨단기술 견제 방침으로 수출통제 강화 제시 일본의 철강, 한국의 가전 등이 미국의 선량함을 이용했다고 발언하여 동맹국들에 대한 압박도 예고 ◆ 29일 수요일 - 한국 증시 : 설 연휴 휴장 27일 임시공휴일, 설 연휴 27 ~ 30일 - 일본 증시 하락 니케이 225 -1.39% - 중국 증시 : 중국 춘절(Chinese New Year) 휴장 1/28 ~ 2/4 - 폭설 그치고 기온 하락, 중부 곳곳 한파 특보 - ASML, 29일 현지시간 발표 2024년 4분기 실적 예상치 상회, 어닝 서프라이즈 - 28일 현지시간 뉴욕타임즈 보도, 딥시크 쇼크로 미국의 대중국 반도체 규체 실패 분석, 기술통제 무용론 제기, 기존 규제에서 더 강화된 규제 필요 주장 제기 미국의 규제로 중국이 다양한 우회책 마련 미 하원, '중국 공산당에 관한 미 하원 특별위원회' 27일 성명, 대 중국 수출 통제 강화 촉구 - 중국 딥시크 AI모델 관련 의혹, '가성비 개발'이 실제로 가능한가?, 엔비이아 첨단칩 사용없이 개발, 실제로는 엔비디아 최신칩 'H100' 대량 보유 의혹 일론 머스크 테슬라 CEO 등 공유 및 제기 AI데이터업체 스케일 AI 알렉산더 왕 CEO, CNBC 인터뷰, 딥시크 약 5만 개의 H100 칩 보유하고 있지만 미국 반도체 수출 규제 때문에 얘기할 수 없는 상황이라고 발언 아트레이드 메니지먼트 개빈 베이처 최고투자책임자, 첨단칩은 싱가포르를 통해 우회 보유한 것으로 보인다고 중국 관련 내용 실시간 검열 의혹, 영국 일간 가디언 28일 보도 - 에어부산 여객기 화재, 짐칸 보조배터리 불 시작 추정, 원인 조사중 LCC 저비용항공사 안전 문제 재점화 - 미국 지수 상승 DOW +0.31% S&P500 +0.92% NASDAQ +2.03% 딥스크 쇼크 급락에 맞선 저가 매수와 AI산업 발전 낙관론 있었지만, AI과잉투자 우려 지속 엔비디아 8.9% 반등, 애플 상승 계속 3%대 상승 AI관련주 흔들렸지만 전반적인 상승세 - 29일 낮까지 전국 대부분 지역 폭설 - 28일 현지시간 투자전문 매체 베런스, 딥시크의 AI모델 발표에 타격있지만, 미국내 기업들의 AI관련 지출은 계속 늘어날 것 - 미 백악관, 트럼프 대통령, 북한의 완전한 비핵화 추구 - 이수페타시스, 제이오 인수포기, 주식매매계약(SPA) 해지 두고 상반된 주장 - 미군 트렌스젠터(성전환자) 군인 1만 4000여명 추방, 트럼프 미국 대통령 27일 현지시간 성전환자 군 입대 금지 행정명령 서명, 2017년 트럼프 성전환자 군복무 금지, 2021년 바이든 철회, 이번에 다시 행정명령 ◆ 28일 화요일 - 한국 증시 : 설 연휴 휴장 27일 임시공휴일, 설 연휴 27 ~ 30일 - 일본 증시 하락 니케이 225 -1.39% - 중국 증시 : 중국 춘절(Chinese New Year) 휴장 1/28 ~ 2/4 - 딥시크(DeepSeek) 쇼크 미국 트럼프 대통령, 딥시크 긍정론 27일 현지시간 공화당 연방하원 콘퍼런스 연설, "중국 일부 기업은 더 빠르고 훨씬 저렴한 AI 방법을 개발하기를 원하고, 그렇게 되면 돈을 많이 쓸 필요가 없기 때문에 좋은 일”이라며 “미국의 산업에 경종을 울려야 한다"고 밝혀 지난 23일 바이든 행정부의 AI관련 행정명령 폐지와 결을 같이 하는 발언 (바이든 AI관련 행정명령 : AI모델 개발시 국가 안보, 경제, 공중 보건 등에 심각한 위협을 초래할 경우 정부에 보고할 의무 부과 행정명령) 현재 중국은 미국 수출 규제로 최첨단 AI칩 구매 불가, 엔비디아 사양 낮춘 중국 수출용 H800칩 개발, 딥시크 이를 활용해 생성행 AI개발 미국 행정부, 현재 바이든 정부의 대중 수출통제 행정명령 유지중, 트럼프 행정부 내 수출통제 강화 목소리 높아짐 27일 백악관 과학기술정책실 대변인, 전임 바이든 행정부 미국 기술에 대한 접근 제한 실패로 중국에 AI 개발에 기회를 줬다는 입장 25일 하원 미중전략경쟁특별위원회, 딥시크가 미국 수출통제를 위반해 엔비디아 반도체 5만여개 갖고 있다는 언론 보도 근거, 작년 12월 상무부에 반도체 수출통제 허점 경고 딥시크의 한계(?), NTY 보도, 중국의 엄격한 인터넷 통제와 검열 문제, 샘알트먼 "딥시크-R1모델, 경쟁자가 있다는 것은 매우 고무적인 일" 1989년 천안문 학살 사건 요약 요청 "현재 제 범위를 벗어났다. 다른 이야기를 하자"고 답변 중국 공산당의 몇 가지 단점을 설명해달라고 요청 "현재 트래픽이 많아서 답변을 제공할 수 없다" 등 중국과 관련된 민감한 주제에 대한 자체 검열 의혹 샘 알트먼 오픈 AI CEO "'딥시크-R1' 은 가격 대비 성능면에서 인상적인 모델"이라고 평가 "우리는 분명히 훨씬 더 다은 모델을 제공할 것이다. 경쟁자가 있다는 것은 매우 고무적인 일 머스트, 딥시크 AI모델 회의적인 반응 일론 머스크 테슬라 CEO, 딥시크가 표면적으로 밝힌 것보다 엔비디아의 비싼 최신 칩 'H100' 대량 보유 글 공유 중국 스타트업의 역습, 현재까지 딥스크가 엔비디아의 첨단 AI칩없이도 AI모델 개발한 것으로 알려지면서 글로벌 AI 시장 경쟁 심화 가능성을 보여주면서, 엔비디아와 같은 첨단 기업들이 영원히 우위를 점할 수 없음을 보여줌. - 덴마크, 북극에 3조원 규모의 방위비 투입, 트로엘스 룬드 포올센 덴마크 국방부 장관 27일 현지시간 "안보에 관한 심각한 도전이 있다는 사실 직면해야 한다", 북극에 146억 크로네(약 2조 9500억원) 방위비 지출 예정 미국 트럼프 대통령, 덴마크령 그린란드 매입의사 천명, 덴마크 비협조 시 초고율 관세 부과 밝힘 - 탄핵정국 혼란지속 국민의 힘, 헌법재판관 편향성 공세, 문형배 사퇴, 후보자 마은혁 윤, 수감중 대국민 설 메시지 "나라 앞날 걱정, 거야 국회 독재 알리려 계엄한 것, 김여사 건강도 걱정돼" - DOW +0.65% S&P500 -1.46% NASDAQ -3.07% 나스닥 NASDAQ 3%대 급락 다우 DOW 상승, S&P500 하락 PHLX 필라델피아 반도체지수 급락 CBOE VIX 공포지수 급등 딥시크(DeepSeek) 쇼크, 미국 테크주 및 AI관련주 폭락 AI 대표주 엔비디아 NVDA 16.97% 급락, 시총 3위로 AI 가속기 대표주 엔비디아 NVDA는 이날 16.97% 급락, 시총 3위로 하루 시총 6000억달러 이상 증발 AI칩 관련주 폭락, 브로드컴 AVGO, 오라클 ORCL 슈퍼마이크로컴퓨터 SMCI 마이크론 MU 등 급락 딥시크가 미친 영향, 에너지 수요 줄어들 것 관측, 전력 인프라, 원전, 발전업체, 국제유가 등 하락 애플 AAPL 필수소비재 상승 - 대설경보가 발효된 강원도, 충청권, 전라권 등을 중심으로 강하고 많은 눈 내려 사고 잇따라 강원도 비상 2단계 발령 및 전국 기온 하강 28일 오전, 호남고속도로 서대전 계룡 오르막 구간 양방향 통행 차단 후 오전 7시 재개 - 봉준호, 로버트 패터슨, 미키 17, 28일 전세계 최초 한국 개봉 - 딥시크(DeepSeek), 중국 인공지능 AI 스타트업 빅테크 10분의 1도 안되는 비용으로 세계 최고 수준 생성형 AI 개발 충격, 딥시크가 초고성능 AI 가속기 없이도 오픈AI, 구글, 메타와 버금가는 생성형 AI를 만드는 데 성공 지난달 말 무료 오픈소스 대형 언어 모델 '딥시크-V3' 출시, 600만달러(약 87억원) 미만의 개발비용으로 단 2개월 만에 개발했다고 발표, 557만 6000달러 지난주 챗GPT 개발사 오픈AI 최신 모델 'o1'보다 성능이 뛰어난 것으로 알려진 추론 모델 'R1출시', 오픈소스로 AI개발자들에 의해 성능과 추론 능력 호평, 급속도로 확산 실리콘벨리의 대표 벤처투자가, 딥시크 R1에 대한 평가 "AI분야의 소푸트니크 모멘트" cf, 소푸트니크 모멘트는 기술위를 자신하던 국가가 후발 주자의 앞선 기술에 충격을 받는 순간을 가르키는 용어, 1957년 옛 소련이 최초의 위성 소푸트니크 1호를 미국보다 먼저 발사 오픈 AI와 구글 등 실리콘벨리의 빅테크업체들이 1만 6000개 이상의 첨단 칩 사용 챗봇 훈련, 딥시크 엔비디아 GPU(그래픽처리장치) 2000개 사용 챗GPT와 맞먹는 챗봇 생산, 미국 AI칩 수출규제 한계 뉴욕타임즈, 딥시크 충격이 빅테크업체가 AI모델과 데이터 센터에 과잉 투자 의문 지적 딥시크 모델 훈련 엔비디아 H800칩 사용, 미 정부의 수출 규제를 피하기 위해 중국 수출용으로 성능을 낮춘것, 딥시크의 저렴한 AI모델 개발 방식이 확산되면 엔비디아 막대한 매출과 순이익 감소 예상 딥시크, 28일 신규 사용자 등록 중국 내 전화번호로 제한 발표, 사실상 해외 사용자 접근 차단, 대규모의 악의적 사이버 공격 이유 ◆ 27일 월요일 - 한국 증시 : 설 연휴 휴장 27일 임시공휴일, 설 연휴 27 ~ 30일 - 일본 증시 하락 니케이 225 -0.92% - 중국 증시 하락 상해종합 보합 -0.06%, 심천종합 -1.30% - 비트코인 10만달러선 붕괴 27일 현지시간 미국 행정부, 캐나다, 멕시코, 중국 등 상대 '관세폭탄' 예고, 위험 자산 선호 심리 위축 탓으로 관측 행정명령에 서명하였지만, 가상자산 산업 규제와 관련해 트럼프 행정부의 구체적인 계획안이 발표되지 않으며, 시장 불확실성 키워 - 두산스코다파워 6일 체코 증시 상장 완료 계획 다음달 5일 까지 영국 런던 투자자 상대 투자설명회 개최 두산에너빌리티의 자회사로 체코를 비롯한 유럽에 원전용 증기터빈 540기 이상 공급 업체, 5일 장 종류 후 청약 절차 6일 오전 상장 확정 계획, 공모가 한화 1만3,200~1만 5,600원 선 공모주식 975만 1천52주, 공모금액 1천200억~1천600억원 규모 전망 생산설비 개선과 연구개발 R&D 투입 - 한국 금강소나무의 상징적 존재, 수령 600년 울진 대왕소나무 고사, 기후 스트레스 추정 - 서울 부산 7시간 10분, 전국에 내일 28일 까지 많은 눈 예보, 블랙아이스 사고 주의 - 백안관 26일 현지시간 성명, 레바논과 이스라엘 철군 시한 합의 2025년 2월 18일 까지 유효 이스라엘 철군 시한 이후에도 레바논 남부 병력 유지 연장 요구 이스라엘 귀향 피란민 향해 발포 22명 사망 124명 부상 휴전 불발 우려 제기 - 중국, 1월 제조업 PMI 49.1 경기축소 국면, 4개월만 기준치 50 아래로 1월 비제조업 PMI 50.2 기준치 초과 경기확대 국면이지만, 전월비 둔화 - 도널드 트럼프 미국 대통령, 콜롬비아 불법 이민자 본국 송환 고율 관세 부과 9시간 만에 보류 백악관 26일(현지시간) 오후 10시 10분 대변인 성명, 콜롬비아 정부 국적 미국내 불법 체류자 수용함에 따라, 관세 및 제재 조항 초안 보류 서명 하지 않을 것 2월 1일 멕시코 캐나다 25% 관세 부과 현실화, 마약과 불법 이민자 유입 국경 강화 요구, 캐나다 멕시코 대응 고심하지만 쉽지 않을 듯 - 아랍헬스 2025 본격 개막, 아랍에미레이트 두바이 현지시간 27일 부터 4일간 세계 3대 의료기기 전시회, 전 세계 180개국 3400기업 대거 참여 - 탄핵정국 혼란지속 김용현 전 국방부장관 측, 증언거부 방해 문형배 헌재소장 대행 고발 윤 측, 검찰 기소, 공수처 수사 불법의 연장 - 27일부터 전국에 대설특보, 설 연휴 30cm 눈 쌓인다 연휴 세째 날 본격 귀성길 정체 - 콜롬비아, 미국 콜롬비아 국적 이민자 군용기 착륙 거부 미국 트럼프 대통령 긴급과세 25% 부과 1주일 후 50% 인상 및 콜롭리아 정부 관련자 입국 금지 및 비자 최소, 재재 등으 명령 콜롬비아 구스타보 페트로 대통령, 미국산 수입품에 대한 25% 관세 부과 맞불 - 탄핵정국 혼란지속 대검찰청, 26일 윤 구속기소, 헌정사상 초유, 현직 처음, 최장 6개월간 구속 상태서 수사, 내란혐의 입증 증거 충분 - 26일 시장조사업체 가트너, 반도체 위탁 생산 전문기업 TSMC 조사 제외 2024년 전 세계 반도체 매출 전년비 18.1% 감소 6,260억달러 전망 상위 25개 업체 총 매출 전년비 21.1% 증가 삼성전자 2024년도 매출 665억 달러, 전년비 62.5% 증가, 세계 1위 탈환 예상 (TSMC 2024년도 매출 886억 달러, 전년비 33.9% 증가, 사실상 2024년도 매출 1위) 인텔, 엔비디아, SK하이닉스, 퀄컴 순 - 2024년 12월, 투자주의종목 지정 4년 8개월 만에 가장 많은 것으로 분석, 탄핵정국 및 차기 대선 여론조사 등 정치 이슈에 따라 큰 변동성 나타날 수 있음 - 대만 자이시 남남동쪽, 규모 5.7 지진 발생 - 북, 25일 전략순항미사일 시험발사 - 탄핵정국 혼란지속 대검찰청, 26일 전국 고.지검장 회의 개최, 윤 사건 구속영장 기간 만료에 따른 구속기소 여부 논의 법원, 25일 오후 윤 구속 2차 연장 신청 불허 |
주간 주요국가 지수 정리
◆ 세계주간 : 스페인 IBEX +3.22% 태국 SET -2.92%
SPAIN IBEX +3.22%
USA DOW +0.27%, S&P500 -1.00%, NASDAQ -1.64%
KOREA KOSPI -0.71%, KOSDAQ -0.06%
CHINA SSE -0.06%, SHE -1.33%
JAPAN Nikei225 -0.90%
TAILAND SET -2.92%
금 상승, 온스당 2830달러대 $2831.50
환율 상승, 1450원대 1455.67원
국제유가 하락, 73달러대 $73.81
10년만기 채권 수익률 하락, 4.5%대 4.57%
비트코인 하락, 10만달러 초반 $102031.72
천연가스 하락, 3.0달러대 $3.07
국제금값 $2831.50(+1.95%)
환율 1455.67원(+1.52%)
국제유가 $73.81(-1.14%)
10년만기 채권 수익률 4.57%(-1.21%)
비트코인 $102031.72(-2.66%)
천연가스 $3.07(-23.67%)
◆ 한국주간 : KOSPI -0.77%, KOSDAQ -0.06%
코스피 하락, 코스닥 보합
SK하이닉스, 삼성전자, HD현대일렉트릭, 반도체 AI관련주 하락
금융 관련주, NAVER 카카오 상승
삼성전자 -2.42%
SK하이닉스 -9.86%
LG에너지솔루션 -0.42%
삼성바이오로직스 -0.55%
현대차 +0.49%
NAVER +6.13%
KB금융 +3.15%
한국무브넥스 +23.25%, 레인보우로보틱스 +21.26%, 와이팜 +17.91%, 아스테라시스 +11.90%, 카카오 +7.27%, HD현대일렉트릭 -7.87%, 루닛 -4.34%, 두산에너빌리티 -3.24%
◆ 미국주간 : DOW +0.27% S&P500 -1.00% NASDAQ -1.64%
PHLX -6.10%
CBOE VIX +10.64%
DOW 보합, S&P500, NASDAQ 하락
PHLX 필라델피아 반도체지수 하락
CBOE VIX 공포지수 상승
메타 META 애플 AAPL IBM 헬스케어 상승
엔비디아 NVDA 시총 3위로 마이크로소프트 MSFT 브로드컴 AVGO AI칩 에너지 하락
애플 AAPL +5.93%
마이크로소프트 MSFT -6.53%
엔비디아 NVDA -15.81%
아마존 AMZN +1.21%
메타 META +6.44%
테슬라 TSLA -0.47%
구글 GOOG +1.83%
브로드컴 AVGO -9.57%
IBM IBM +13.75%, AT&T T +4.45%, 팔란티어 PLTR +4.44%, 인텔 INTC -6.72%, AMD AMD -5.61%
◆ 중국주간 : 상해 -0.06%, 심천 -1.30%
귀주모태주 +2.25%
중국공상은행 -0.07%
농업은행 +2.38%
페트로차이나 +1.34%
중국은행 +2.64%
부사강산업인터넷 -8.14%
동방재부정보 -4.77%
360보안테크놀로지 +7.35%, 천오수자과기대련 +4.45%, 거륜지능 -9.97%, 화련백화점 -9.87%, 혜주지능 -7.46%, 영휘마트 -6.99%, 상해전기 -6.72%, 산자고분 -6.02%, CCOOP그룹 -5.47%, 천풍증권 -4.22%
◆ 일본주간 : 니케이225 -0.90%
도요타자동차 +3.16%
미쓰비시UFJ파이낸셜그룹 +3.75%
소니그룹 +5.81%
히타치 -2.18%
리쿠르트홀딩스 -0.59%
소프트뱅크그룹 -10.88%
후지미디어홀딩스 +14.71%, 재팬디스플레이 +5.26%, 후지쿠라 -13.84%, 어드반테스트 -13.84%
주간 주요 뉴스 정리
◆ 2025년 2월 1일 토요일
◆ 2025년 1월 31일 금요일
◆ 2025년 1월 30일 목요일
◆ 2025년 1월 29일 수요일
◆ 2025년 1월 28일 화요일
◆ 2025년 1월 27일 월요일
이상 끝.
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